瓦剌。
万历四十四年，1616年，努尔哈赤统一女真各部，建立后金。
林丹汗与明朝结盟，联手遏制后金。
天命四年，1619年，后金在辽河大败喀尔喀蒙古军，俘获喀尔喀、扎鲁特的多位头领。
天命六年，1621年，后金攻克明军驻守的沈阳，进而攻打辽阳。
喀尔喀部乘机偷袭沈阳，但被后金击败。
不久，喀尔喀部台吉古尔布什、莽古勒等率六百户投奔后金，努尔哈赤将其女嫁予古尔布什。
此后，对林丹汗心怀不满的一部分喀尔喀、扎鲁特台吉投靠努尔哈赤。
天命九年，1624年，科尔沁部首领奥巴向努尔哈赤称臣，首先归附后金。
次年，林丹汗发兵讨伐科尔沁部，努尔哈赤命莽古尔泰、皇太极等前往救援，林丹汗被迫退兵。
天命十一年，1626年，后金征巴林部、扎鲁特部，掠其人口、牲畜而归。
天聪元年，1627年，柰曼、敖汉二部归附后金。
次年，喀喇沁部归附，皇太极发兵征察哈尔。
之后，扎鲁特部归附后金。
天聪四年，1630年，四子部落、阿噜科尔沁部归附。
天聪六年，1632年，翁牛特部归附。
四月，皇太极再征察哈尔，令喀喇沁、扎鲁特、敖汉、柰曼、翁牛特、巴林、科尔沁等部前来会师。
但蒙古各部多不愿与察哈尔交战。
五月，后金进军至归化城，林丹汗南渡黄河，逃往鄂尔多斯。
后金俘获察哈尔数千人。次年，茂明安部、乌喇特部归附。
天聪八年，1634年，林丹汗病死于大草滩，察哈尔、克什克腾部众相继归降。
次年，1635年四月，林丹汗之子额哲出降，献元代传国玺“制诰之寳”，察哈尔部灭亡。
鄂尔多斯部、归化城土默特一并归降。
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