内彻夜密画。
虽然高岳是很辛苦的，但军政事务也再无阻滞。
第一步，唐家和西蕃正式达成协议，两家在西北以赤岭为界，在西南则以甘松岭直至铁桥处划分唐、南诏和西蕃的边界，维州无忧城西蕃表示愿意放弃，当月韦皋的军队正式接受此城，而论莽热和万余守兵放下了武器，交出了城堞和大门，黯然沿平戎道退回西蕃本境——至此，西蕃趁安史之乱，三十年内夺占唐家的土地，包括河西、陇右、安西、北庭、剑南之处，全部丧失，并暂且退回高原，赤岭—鄯城，维松地带，开设两处互市，唐蕃间恢复商贸关系。韦.赞诺和娘.夏弥，还想请求唐家帮助牟尼赞普，将牟迪赞普的力量摧毁，请唐把牟迪、尚结赞和马重英，械送到逻些城来。对此高岳和皇帝商量好后，便授意韦伦、吕温，以“赞普之位迄今不明，大甥小甥皆是我唐之甥”为名，拒绝了两位使节的请求，让牟迪继续占据凉州不变，伺机挑拨西蕃内讧，使其更加一蹶不振；
第二步，皇帝在麟德殿，接见从广州渡海而来的大食使节，使节言西蕃在大小勃律还驻有一支强大的边军，和大食帝国的各军镇相抗衡，故而请求唐军和大食的节度使联手，夹攻西蕃——对此高岳坚言不可，说现在适当给西蕃保留力量是明智之举，它可往西帮助我们抵御大食，大食绝非善类，等到我唐在河陇、西域的力量完全恢复后，再彻底解决西蕃、大食的事务，才是上策——于是皇帝虚以委蛇，赐给大食使节不少礼物，就把他们给打发走了。
回鹘方面消息也传来，但是不好的消息，武义可汗死后，其子多逻斯继位，原本就不满的摩尼教徒发起暴动，黠戛斯和葛逻禄连兵大举进攻回鹘北地和西地，之前在回鹘压迫下的其他民族也纷纷弃多逻斯而去，于是回鹘势力大衰。
高岳便在金銮殿建言皇帝，先将多逻斯册封为新可汗，来安稳回鹘的局势。
皇帝这时候心中有事瞒着高岳，那便是他早就遣送赵憬去朔方地，准备以慰问女儿德阳公主也即是武义可汗的
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