高山叠嶂。
瑶姬刚刚松了一口气，突然发现不幸的事情又发生了：日夜奔流的长江水被堵住了去路，很快便淤积起来，眼看大水就要泛滥成灾。
瑶姬急坏了，正想派侍臣去掘开水道，一个名叫容华的调皮侍女拉了拉她的衣袖说：“瑶姬姐姐，慢点，你看谁来了！”瑶姬往云下一看，原来是万人爱慕的治水英雄夏禹刚刚治理了黄河，带着人马乘胜赶到巫山。
瑶姬早就听说过夏禹治水的事迹，一直想看看他的真本事，便暂时按兵不动，看看夏禹的能耐到底有多大。只见夏禹并没有把蛟龙尸体变成的山峰放在眼里，他指指点点，分派人马，开道疏水。可是山堆得那么高，水涨得那么猛，道还没开出来多少，水已经涨到他的脚下，把他的裤腿都弄湿了。
但夏禹仍是不慌不忙，他爬上赤甲山顶，摇身变成一只巨大的黄熊，扑通一声跳入水中。
这只黄熊最善于拱泥，它在水里游到堵住去路的山边，低下头就拱。
但是拱呀拱呀，那些蛟龙变成的山石又大又硬，怎么也拱不动。它便换了个法子，昂起头用嘴来啃。
尽管黄熊的牙齿能咬碎青铜，却咬不动这些石头，嘴巴都流血了，山还是山，水还是水，而且越涨越高。
夏禹这下可着急了，他爬到岸上变回人形，回到赤甲山顶，大声呼唤，把最得力的助手黄牛叫了来。
黄牛一见水势严重，立刻扑通一声跳下水去，用巨大的双角去掘山。
可是掘了老半天，两只角都秃了，山还是山，水还是水，而且快要涨到赤甲山顶了。
夏禹急得没法子，失望地坐在山顶上，望着滔滔江水挖空心思想办法。
站在云中的瑶姬把这一切看到了眼里，她十分钦佩夏禹不屈不挠的精神，决心助他一臂之力。
于是派出黄魔等六位仙臣。
六位仙臣下来和夏禹见了面。夏禹又惊又喜。顾不得问他们从哪里来，便请他们献策献力。仙臣们施展法术，召来了许多天兵天将，一起动手。雷公抛出连环雷，一串串滚雷把山石炸得粉碎。电母挥动电鞭，一道道闪电把泥沙铲飞。火君放出火龙，条条烈焰把枯木积
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