慕容皝再次依从，部署完毕之后，于11月初大举东征，亲率精兵4万，从南路潜入，由慕容翰和慕容霸担当前锋，另派秘书长王宇等，率一万五千人从北路进攻。
高句丽国王高钊，果然派弟弟高武率领5万精锐国防军前往北路迎战，他自己则率留守部队的老弱残兵，在南路布防，慕容翰等前锋部队率先跟高钊展开会战，慕容皝的主力大军也陆续赶到，双方战斗力悬殊，高句丽军很快遭遇惨败。
前燕左秘书长韩寿，率领部下军队迅速突入高句丽的国都丸都，高钊单人匹马落荒而逃，轻车将军慕舆泥乘胜追击，接连俘虏了高钊的母亲周氏，和高钊的王后，然后才回军。
就在这时候，前燕北路统帅王宇等全军覆没的消息传来，慕容皝不敢继续深入，只派人招降高钊，但高钊一直没露面。慕容皝无心多做纠缠，便准备班师，左秘书长韩寿进言：“在高句丽的国土，我们不可能派军驻防，而今国王逃走，人民星散，事实上都躲到深山峻谷去了，等我军撤退后，他们一定会再重新集结，收集残留的物资，仍足以给我们制造灾难，我建议挖出高钊父亲的尸首，连同高钊母亲一起运到我国，等他们诚心归附之后，再派人送回，然后用恩德和信义待他，这是上策。”
慕容皝从善如流，于是挖出了高乙弗利的墓园，把尸首装上囚车，卷走了高句丽国库累世以来收集的稀世之宝，俘虏裹胁五万多居民，焚烧皇宫宝殿，并摧毁了丸都城池，然后志得意满地凯旋新国都龙城。
此举果真奏效，高钊于次年2月正式呈上降书，进贡奇禽异兽数以千头，慕容皝于是把他父亲的尸首送回，但仍留其母亲作为人质。
高句丽的沦落让宇文逸豆归万分惶恐，想趁着前燕刚经历一场战争，还没有完全稳定下来，派出宰相莫浅浑，率军大举南侵。
接下来发生了十分搞笑的一幕，一般来说很少有人喜欢上战场，但前燕的将领们听说宇文部落来袭，居然争先恐后地申请出战，倒是把慕容皝唬得不轻。
实际上经过慕容翰之前的分析，前燕的
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