苻坚一时顾不上西燕的作为，因为在他看来，后秦的威胁更加严重。
此时后秦正在蓬勃发展，朝气十足，姚苌率军进入北地之后，前秦所属的华阴、北地、新平、安定等各郡的羌人和匈奴人，前后投奔的多达十几万。
384年6月，苻坚亲自率步骑兵混合兵团二万人，在赵氏坞攻击后秦军，护军将军杨璧，分兵数路，同时并进，节节胜利，并斩杀了姚苌的弟弟姚尹买。
后秦大本营处在荒凉的大西北，军营没有水井，苻坚想借此为突破口，下令用砂石堵住安公山谷，用堤防阻断同官河，计划渴死后秦军队。
此举很有效果，后秦军队果然陷入恐慌，也确实有不人渴死，但就在苻坚认为胜局已定时，想不到忽然间天降大雨，后秦军营顿时恢复生机，而且死里逃生，士气更旺，声势再度振，姚苌于是亲率大军，向前秦发动突击，一连击败杨壁、徐成、毛盛等秦军名将，俘虏了数十名将领。
苻坚大败而回，忍不住叹息说：“难道上天保佑盗贼!”
姚苌可不这么想，他还认为是吉人自有天相呢，为了解除后顾之忧，特意派儿子姚嵩当人质，请求与西燕和解，然后联合攻打长安。
西燕的官员高盖等人，认为慕容泓的恩德和威望，都不如老弟慕容冲，而且慕容泓执法过于严厉苛刻，只怕将来很难带领国家与姚苌争锋，于是秘密发动政变，暗杀慕容泓，拥戴慕容冲当皇太弟，代表皇帝行使职权。
慕容冲当然是没有异议的，设立文武百官，擢升高盖为政府最高行政长官，然后领军向长安逼近。
苻坚得知后秦和西燕组成同盟，慕容冲更是已兵临长安城外，立刻率军回京，派抚军大将军苻方在骊山布防，然后任命平原公苻晖为全国各军区司令长官、车骑大将军，主管朝廷机要，拨付他五万军队，抵抗慕容冲。
苻晖自知难已坚守洛阳孤城，于是早早席卷了洛阳和陕城的所有部众七万人，西上救援长安。
但前秦军队的士气已经大不如前，苻晖率军在郑县西郊，与慕容冲展开会战，结果落败，损
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