同的处境，但拓跋珪就比乞伏乾归要有野心，绝不安于现有的安逸，甚至有图谋后燕的野心。
但此时双方的差距还很大，拓跋珪便疯狂地攻打北方的游牧部落，以此提高军队的战斗力，同时积蓄大量军事辎重和粮秣，为将来向南扩张，做足准备。
388年下半年，拓跋珪的计划进展顺利，国力已实现跨越式提升，便派堂弟、九原公拓跋仪担任使臣，前往中山进行实地考察，寻找可乘之机。
慕容垂刚见面就盘问拓跋仪：“魏王为什么不自己来？”言下之意，是把北魏当成藩属了，应该国君亲自来朝拜才合规矩。
拓跋仪不动声色地回说：“我们的先王跟贵国的祖先，曾一起尊奉晋国，世代情同兄弟，我今天奉命晋见，在道理上并没有错误。”意思至为明显，认定两国是处于平等地位，使节来拜，理所应当。
慕容垂不高兴了：“我现在的威望，传播四海，岂能与过去相比！”
拓跋仪说：“燕国如果不讲道理，不积恩德，而只打算依靠武力，那是武装部队将帅们的事，我这个外交官员就不知道了。”
慕容垂一时语塞，他其实早就想动用武力了，只不过碍于国内叛乱太频繁，所以无法分神而已。
拓跋仪回国后，对拓跋珪说：“慕容垂老了，精神萎靡，太子慕容宝是个没有能力的庸碌之辈，范阳王慕容德对自己的才干十分自负，不可能是年轻君主的忠臣，慕容垂一旦死掉，一定会发生内乱，到那时候下手，一定易如反掌，现在的时机尚未成熟，我们只需多等几年而已。”
拓跋珪十分高兴，继续向北讨伐，不断吸纳兵力和后勤补给，因为中原大乱，他倒获得了宝贵的发展机会，连续多年的扩张，为日后统一北方，奠定了坚实的基础。
慕容垂固然想不到几年后的局势演变，认定北魏只是个新兴的小部落，拓跋珪不过是个乳臭未干的毛孩子，对自己完全构不成威胁。
而拓跋珪虽然年轻，却富于心计，在北上攻打柔然、契丹等部落之余，时不时地装出一副被人欺负的模样，派人向后燕
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