慕容垂征战沙场几十年，从未经历过这种惨败，心情之低落是可以想象的，越想越恼恨，便任命皇孙、清河公慕容会主管朝廷机要，兼幽州督导官，代替高阳王慕容隆镇守龙城，让阳城王兰汗当北翼禁卫指挥官，代替长乐公慕容盛，镇守蓟城，然后让慕容隆和慕容盛率所有精锐部队，返回中山，定于第二年对北魏发起总攻。
参合陂一战把后燕的流动部队全都消耗殆尽，而驻防各地的军队虽然骁勇，但毕竟是肩负着保家卫国的重任的，慕容垂因一时气愤，而把两处的精兵召回，或许能在接下来的会战中大显神威，但于被调离的地方来说，却无形中埋下了祸乱的种子。
第二年也即395年正月，后燕高阳王慕容隆，率驻防龙城的武装部队，进入中山，军容雄武，国家士气稍稍振奋，但混乱也同步展开。
慕容垂原本派征东将军平规，征集冀州的民兵，然后一同参与讨伐北魏，平规阳奉阴违，征集完了民兵，竟率博陵、武邑、长乐三郡的武装部队发动叛变。
大难面前最能见到真正的亲疏远近，平规也是后燕的老臣了，但值此国家存亡之际，却毅然选择站在国家的对立面。
平规的侄子、冀州督导官平喜竭力劝阻，平规拒不接受，与弟弟、海阳县长平翰，很快取得联络，一起聚众对抗慕容家族。
慕容垂本就在气头上，得到这个消息，更是怒不可遏，派镇东将军余嵩前往讨伐，结果余嵩战败被杀，慕容垂立刻御驾亲征，行至鲁口时，平规畏惧慕容垂的威风，抛弃部众，带着妻子儿女以及平喜等数十人，渡黄河南下，平翰则率军直指龙城，被清河公慕容会的将领击退，逃入南方山区。
内患终于暂告平息，慕容垂留下范阳王慕容德镇守中山，自己则率军秘密出发，越过青岭，穿过天门，沿途开凿山路，打通鸟道，直指云中。
北魏陈留公拓跋虔带领部落的三万多户人家，正在平城驻防，慕容垂率军秘密抵达猎岭，然后让辽西王慕容农、高阳王慕容隆担当前锋，对拓跋虔发动突袭。
闰3月12日，燕军抵
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