97年初，西秦的反复无常，终于惹怒了吕光，向西秦发动大规模攻击。
西秦与后凉，如果追溯到前秦时期，都是平等的地位，也正是这个缘故，西秦首领乞伏乾归，自然不肯对吕光屈膝，偶尔迫于形势会示个弱，但当局面好转，便再度强硬起来，在两国的边境线上兴风作浪。
内部的忧患已经让吕光忙不迭了，外部危机让他更加郁闷恼怒，尤其在他看来，乞伏乾归不过是个鲜卑族的小酋长而已，岂能放任这种人嚣张下去！
单纯从表面看来，西秦确实不足以和后凉对抗，所以当凉军压境，西秦官员多数请求逃到东方的成纪，以躲避亡国之祸。
乞伏乾归却不以为然：“战场胜败，决定于统帅的头脑是否灵活，并不决定于士卒的多少，吕光的军队虽多，可是缺乏纪律，他的弟弟吕延有勇无谋，根本不足为虑！有趣的是，他们的精锐部队却都在吕延那里，吕延一旦落败——这几乎是必然的——吕光自会逃走。”
官员们仍然很悲观，看不出领导的底气从何而来。
但很快乞伏乾归就用行动证明了自己的论述。
吕光率主力部队驻军长最，派太原公吕纂等人，率步骑兵三万进攻金城。
乞伏乾归亲率大军二万人准备救援，可是还没赶到，吕纂已经攻破城池，吕光接着又派将领梁恭等人，率精兵一万人，与秦州督导官没弈干会师，攻击阳武下峡的东部。
没弈干几经辗转，投入吕光门下。
后凉军队一路势如破竹，西秦全线溃败。
此时西秦的官员们终于有充分的理由质疑领导了，但乞伏乾归仍旧底气十足，一副总揽全局的模样，派人向吕延呈献假情报，声称乞伏部落全部崩溃，已逃向成纪。
从目前的战场形势来分析，这种可能性还是很大的，吕延果然相信，打算亲自率轻骑兵追击，军政官耿稚劝他：“乞伏乾归的勇气和谋略都非比寻常，怎么可能望风自溃，匹马奔逃？从前乞伏乾归击破王广和杨定，都是先故意示弱，然后引诱他们上当！何况观察这个报信人，眼睛高抬，表情闪
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