太祖吕光当年讨伐西域，被当地的繁华吸引，一度想要在西域定居，但因为将士们思乡心切，而又有印度高僧鸠摩罗什劝说，终于班师东返，鸠摩罗什也一路随行。
但这个和尚之后并没有受到吕氏家族的重用和高看，吕光忙着四处平定内乱，也顾不上他的作为，以致当后凉亡国，才让鸠摩罗什迎来了人生的巅峰。
当时在中国流传的佛教教义有些自然是信口胡诌，而有些则是货真价实，而真正的佛学都是导人向善的，这上点与姚兴的施政理念不谋而合。
鸠摩罗什是个名符其实的佛教高僧，知识渊博，学贯中西，姚兴久仰其大名，第一时间尊奉他为国师，把他当神仙一样供奉，亲自率文武百官、佛教僧侣，听鸠摩罗什讲经，又请鸠摩罗什把从西域带来的佛经佛论三百多卷，译成中文。
除此之外，姚兴还大量兴筑佛塔寺庙，佛教僧侣静坐修行的数以千计，三公部长级高官以下，都信奉佛教，州郡都被感化，全国十家有九家信佛。
后赵石虎让佛教在中国兴起，姚兴再度让佛教进入一个新的高度，促成了后来南北朝时期的佛教盛行。
不过自从后秦败于柴壁，国力渐渐衰弱，对凉州和乞伏家族的控制也明显力不从心，而且乱世之中，以佛治国似乎并不能使国家振兴，反倒处处受限，失去了突破和重新繁荣的机会。
南凉、北凉和西凉因为跟离长安较远，有很大的自主性，虽然向后秦称藩，但其实仍是独立国家，而且当后秦的威摄力下降，背弃姚兴的机率也更大。
至于故西秦乞伏家族，显然有了借力打力的意味，靠着姚兴的包容和支持，大有卷土重来的气势。
405年初，后秦归义侯乞伏乾归继续在国家西部扩张，名义上是为后秦开疆拓土，实际上显然是为自己经营壮大，吞并鲜卑、匈奴、羌等小部落，已然不能满足其胃口，开始攻击与世隔绝的吐谷浑王国。
吐谷浑此时国王是慕容乌纥那，是已故慕容视罴的弟弟，没什么才华，一战败于乞伏乾归，逃亡途中客死他乡，慕容视罴的儿子慕容树
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