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而在此之前，慕容德去世时，兖州督导官慕容法因为军务在身，没办法到京师奔丧，慕容超特地派人带着诏书前往指责。
于是慕容法、慕容钟和段宏等人，全都阴谋起兵叛变。
慕容超得到消息，立刻下诏征召慕容钟，慕容钟唯恐被害，声称有病不能行动，慕容超便用车裂酷刑杀了广固城中慕容钟的同党、高级咨询官慕容统，以及政府左副行政长官封嵩，封嵩的兄弟封融趁乱逃向北魏，终于保得一命。
杀掉叛变份子的同党，自然不能完全泄愤，慕容超接着派慕容镇攻击青州，慕容昱攻击徐州，政府右副行政长官、济阳王慕容凝，联合韩范，攻击兖州。
一场大乱就此展开。
406年10月，慕容昱终于攻陷莒城，徐州督导官段宏逃往北魏，在魏燕边境滞留的封融则率领民间势力袭击石塞城，斩了南燕镇西大将军余郁。
此时国内人心惶惶，济阳王慕容凝本就对慕容超没什么好感，准备诛杀韩范，回军袭击广固，不料韩范提前得到消息，集中兵力反击慕容凝，慕容凝被迫投奔梁父，韩范乘胜进击，合并了慕容凝的残余部众，很快攻克城池，慕容凝向后秦逃去。
慕容法很快也败下阵来，逃往北魏。慕容镇攻克青州后，青州督导官慕容钟屠灭了慕容镇留在青州的妻子儿女，然后挖掘地道逃出，与高都公慕容始，一起投奔后秦。
经此一系列的争斗，慕容家族更加分崩离析，南燕实力遭到严重消弱。
然而慕容超对这些并不在意，反而想借机会恢复古时的肉刑，并打算增加烹刑和车裂，遭到文武百官的一致反对之后，终于才极不情愿停止。
虽然国力遭到削弱，对于慕容超而言，一次除掉那么多仇家，总是大快人心，在他洋洋自得的时候，忽然想起了同患难的妻子和母亲，几经纠结，准备派人到后秦走一遭。
担负此次任务的是总监察官封恺。
封恺抵达长安之后，非常诚恳地说明了来意。
姚兴固然宽厚，但因为曾被慕容超戏弄，心存怨恨，便对封恺说
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