养奇禽异兽，再兴筑外城，方圆20多里，分别列出街道市区。
国内没有威胁自己地位的权臣武将，生活也极尽奢侈腐化，已没有更大的空间突破，拓跋珪终于把心思转移到对外关系上。
自从击败并差点吞并后秦，几年下来，魏秦两国的关系暂时宣告和平，拓跋珪找不到再度出手好机会，便准备先与对方友好相处，把先前在柴壁获获的后秦将领唐小方和狄伯支送还后秦，姚兴无力与北魏对抗，当然乐得这种友好邦交，归还了扣留的北魏使节贺狄干，并送良马一千匹，以示诚意。
但姚兴却料想不到此举却把贺狄干给害苦了。
贺狄干长期羁留在长安，受到后秦文化氛围的熏陶，空暇时间就学习儒学经典，举止言谈都成了儒家知识分子的模样，等到回国后，拓跋珪看他竟和后秦的人一样，认为他崇洋媚外，大怒之下，连同其弟贺狄归一起斩首。
狄伯支和唐小方倒是没有沾染鲜卑人的习性，但姚兴的心情也没有因此过于愉悦，因为两个得力将领虽然回归，可是正因为他们的回归，反倒激发了其他人的叛逆之心。
匈奴王刘卫辰的遗孤刘勃勃，此时早已长大成人，身材魁梧，仪容高贵，聪明善辩，反应迅速，姚兴对他十分宠爱，姚兴的弟弟姚邕曾不止一次劝道：“刘勃勃这种人不可以接近。”
姚兴却不以为然：“刘勃勃有救国救民的才能，我正要依靠他平定天下，为什么先疑心他奸诈，加以猜忌？”非但不加提防，反而打算任命刘勃勃为安远将军，协助其岳父没弈干，镇守高平，又把三城、朔方各少数民族部落，以及其父刘卫辰的旧部三万人，交给他统率，用以严密监视北魏的行动。
姚邕坚决反对这一举措，姚兴终于忍不住问他：“那孩子明明是个好苗子，你怎么再三诋毁别人？”
姚邕万般诚恳地解释说：“刘勃勃对待上级态度傲慢，对待下属手段残酷，贪婪狡诈，毫无仁爱之心，对友情也毫不重视，说翻脸就翻脸，说离弃就离弃，对于这种人，宠爱如果过分，终于要造成边患。”
姚兴
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