有10万兵力。
1920年12月，黄晟和茅山数位长老前往龙虎山。
在龙虎山福地里，黄晟控制的18具金尸组成的都煞天尸大阵，跟龙虎山张天师拼了势均力敌，在几位长老的说和下，茅山派和天师教言和。
天师教高层立下血誓，黄晟则提供数朵人脸向日葵。
双方约定成立道教联盟，合力推广并发展道教，传播华夏文明，黄晟就任第一届盟主。
1921年1月，在天师教的游说下，江西省投降，并入南方军政府。
1922年4月22日，第一次直奉战争爆发，隔日，南方政府军兵分三路，分别攻入贵州、湖北、浙江。
1922年5月2日，三省相继战败，并入南方军政府统治，南方八个省份控制在黄晟手里。
而这时，黄晟的灵力值也涨到21000点。
1922年5月5日，第一次直奉战争直系军阀吴佩孚战胜，奉系退出山海关，而直系则调集大军，转而南下攻击黄晟的南方政府军。
1922年6月15日，南方政府军和直系军队在安徽决战，双方投入十几万军队，打得天昏地暗，黄晟的18具金尸被直系军队里面的各大道脉金丹高人牵制住，最后还是龙虎山天师教张天师出手，牵制了各道脉金丹高人，18具金尸在直系大军里面横冲直撞，直系军队由此大败，撤回京津区域。
1922年6月-12月，四川、湖北、安徽、江苏都落下南方政府军手上，大半个中国落在黄晟手上。
黄晟改组南方政府，宣布成立华夏共和国政府，他就任第一任政府总统，并通告全国，责令其他割据势力投诚。
1923年2月6日，河南攻陷。
3月4日，陕西纳入统治。
5月1日，共和国政府军进入青海、宁夏、甘肃。
6月3日，直系军阀电告下野，京津区域落入政府军控制。
6月22日，在扶桑
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