山一角。
利奥本能觉得这件事不简单，想要独自调查，说服了贝拉米不通知泰拉丝神殿。
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有关事情发展。
从第四十八幕开始，利奥与贝拉米发觉阴谋一角，从商会护卫里拷问出“袭击计划”“莫格诺里小屋”的位置，为了深入了解，他们前往莫格诺里小屋窃取情报，发现佣兵工会也参与这场动乱，随后被守卫此地的佣兵工会的议者们击退。
阴谋的味道愈发明显。
贝拉米负伤，利奥决定独自前往调查。
他发现了聚集在莫格诺里小屋的一众佣兵，还有他们准备的“货物”，还有走在半路上的，莫格诺里的黑袍人群。
处在黑袍人群中的阿特维尔，感受到了来自森咒的异样气息，独自脱离队伍找上利奥。
随后是一场意外的血战，结果是藻魔溃败遁走。
而在利奥与藻魔血战的时候。
佣兵工会的佣兵们威胁了商人，再逼问莫格诺里首领的真实目的，然而他们发现莫格诺里组织的真面目——由一群普通人组成的杂鱼群，只不过是傀儡组织。
发觉事情有变，佣兵们一不做二不休，摇身一变成为正义的化身，将商人们制服，将莫格诺里的成员杀光，准备将所有的罪责推卸给商人们，以及莫格诺里组织。
考虑到莫格诺里组织或许还有其他的人，一部分佣兵们埋伏在莫格诺里小屋附近守株待兔，另一部分佣兵押送商会的人们前往巡兵关押所。
在佣兵们守株待兔的时候，解决完藻魔的利奥进入莫格诺里小屋，他准备寻找佣兵们的去向。
然而，佣兵们把利奥当成莫格诺里小屋的真正首领，也就是真正的幕后黑手，联合返回的佣兵们试图制服利奥。
佣兵们被利奥轻易放到，忌惮于实力，双方放下武器，心平气和沟通。
最后，利奥得到了他想要的部分情报。
而佣兵们虽没找到真正的幕后黑手，但他们认为这趟水太深了，决定不再参与其中，从商人那里扣点利息就算完事了。
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