教诲，弟子句句谨记在心，不敢相忘，弟子告辞。”
言罢，孙悟空便驾驶云光，往花果山水帘洞而去，见状，鬼谷道人唏嘘不已，知道自己这个徒弟出去，却是要闯出偌大威名，闹得天翻地覆了。
再说孙悟空驾着云光，顷刻间，便看见花果山水帘洞。按下云头，降落在花果山上，孙悟空径直往水帘洞而去。行至间，孙悟空忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。他听忙开口叫道：“孩儿们，我回来了！”
只见那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出许多猴子来，把个孙悟空围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人了。”
孙悟空一听，当下大怒，道：“是什么妖魔，居然敢来欺负你们！你们且细细说来，如今大王我学得一身的本领，待我寻他为你们报仇。”
说完悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。笔峰挺立，曲涧深沉。孙悟空在云上见山中隐隐有些妖气料定此处必有妖怪，径自下山寻觅。
不一会儿，孙悟空来到一山洞前，只见此洞之中妖气甚浓，孙悟空心道，肯定是此处了。当下，便扯开嗓子叫道：“那个混什么鸟魔，你屡次欺我儿孙，我特寻来，还不快来受死。”
还叫孙悟空给找对了，此处正是那混世魔王的洞府。此时，混世魔王正在洞内饮酒，听得孙悟空的叫骂之声，不由得一阵大怒。混世魔王对身边的小妖道：“取我披挂兵器来！”
那小妖即时取出，混世魔王穿了甲胄，拿了把刀在手，与众妖出得门来。
混世魔王出洞，孙悟空睁睛观看，只见那混世魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮带；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀
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