一天，他穿过一片茂密的森林，来到一片平原，见到面前矗立着一座雄伟的宫殿。宫殿的一扇窗户里，站着老太婆，旁边还有位漂亮极了的少女，正在向楼下张望。这老太婆却是个女巫，她告诉少女：“那边森林里走出来一个人，他身体内有件珍宝，咱们一定要把它骗到手，我心爱的小女儿，要知道，咱们更配得到那宝贝。他呀，肚子里有颗鸟心，所以每天早上都能在枕头下找到块金子。”接着，她对姑娘讲怎么下手，怎么做戏，最后恶狠狠地瞪着姑娘，威胁说：“你要是不听我的话，一定倒霉！”
这当儿，猎人走近了，看见姑娘便自言自语起来：“我已经东游西荡很久喽，现在想休息休息。到那座华丽的宫殿去呆一呆，反正我有的是黄金嘛。”话虽如此，真正的原因却是他已相中了那位美人儿。
他跨进宫门，受到了亲切的迎接、礼貌的招待。没过多久，他已完全迷上那巫婆的女儿，什么也顾不到了，他总是望着她的眼睛，她要求什么，他都乐意去做。
这时候，老巫婆说：“喏，咱们这就必须取鸟心了，他失去以后，不会有任何感觉的。”接着，她们调制了一种药水，煮开后，斟在一只杯子里。老巫婆把杯子递给姑娘，命令她给猎人送去。她对他讲：“呵，亲爱的，喝了吧，为着我！”猎人接过杯子，刚吞下那药水，立刻从肚子里呕吐出了鸟心。姑娘悄悄把它捡起来吞了，因为老巫婆要她这样。
从此，猎人的枕头下再没发现金子，金子跑到姑娘的枕下了，每天早晨老婆子都一定去取。那小伙子呢，却对姑娘爱得发了痴，完全不想其它，一心只渴望和她一起消磨时光。
这时，老巫婆又说了：“鸟心咱们有了，可如意斗篷也一定得夺过来。”
姑娘却回答：“斗篷咱们就留给他吧，他可是已失去自己的财富了呵。”
巫婆一听大怒，说：“那样的斗篷是世间难得的宝物，我一定要，非要不可！”
她教给姑娘鬼点子，说，如果她不听话
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