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建立的很突然，北魏朝根本来不及反应，想要出兵镇压的时候奈何大部分力量已经用于抵抗西凉南进，根本腾不出手来阻止，因为没有谁来阻止其发展，经过五年的时间壮大到连北魏朝都不能说轻易击败的地步。
西凉朝在北方一直盘踞了几十年，发展出来的实力不容小觑，加上南下的很迅速，根本没有给反应的机会，这个时候已经站稳了脚，久而久之北魏朝发现越来越吃力，甚至有败退的迹象，不得已派人前往南齐朝游说。
南齐的开国皇帝说起来和魏王朝皇室还是有一定的联系，遇到这样情况自然不会坐视不管，最后北魏和南齐联合在一起成功阻止了西凉朝的南进。
解决了心头大患，北魏朝又将目标看向了这几年趁势崛起的南齐朝，正当北魏朝要出兵进攻的时候，北魏的大将军率领麾下将士出走，导致北魏的实力急剧下降。
南齐担心北魏的进攻威胁，离走的大将军担心北魏的报复，因为有共同的担忧，很快南齐就和北魏离走的大将军联合在一起，898年在前者的帮助下稳定局面建立东汉朝，而后者则帮助南齐攻占了一部分土地扩大势力范围。
四朝有共同的敌人，又有共同的朋友很快就发展起来，而偏居一偶的合疆国就没有这么好的运气，因为心高气傲不愿意联合任何势力，自然而然成了被仇视的对象，经过几十年的战争不仅没有扩大地盘，甚至还被南齐和东汉共同侵占了不少，偶尔还得派使者前去北魏寻求帮助。
合疆国因为是知府和总督共同建立的，所以一个是君主，另一个则成了监国拥有和国王同样的权力，一个国家存在两个实力相等的势力自然不会长久。
不久后合疆君王重病身亡，这时候按照他们的约定理应由监国任命太子，然而郡王的儿肯定不愿意，两个势力为了王位大大出手，最终还是监国占据了上风。
但君王的二儿子从小习武，头脑聪明不甘心落得个这样的局面，率领自己最忠心的手下策反了一部分将士，选择在合疆国南部建立了南疆国，监国知道这样的局面无法再挽回，放弃了进攻，将
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