龙王相助之下，兵分四路向波斯城进军而来。这一回张议潮、岳震霖、杨鸿、杨志烈四位主帅以五十万雄兵向波斯城展开了全面进攻，使得波斯城东南西北四门被官军死死困住，如同死城一般。
看到官军来势凶猛，雷猿天王身为一代魔界天王，岂会将这些凡兵俗将放在眼中，为了将这取经人一举歼灭，便让巨棘龙、鬼棘龙、天棘龙、暴棘龙四位龙兽王战将，各自带领十万龙兽妖出城迎战，准备在城外与官军决一死战。面对龙兽妖的防守反击，为了减少官军伤亡，便将弟子们分成了东南西北四门，相助官军破城。就这样镇守东门的巨棘龙遭遇到了杨志烈十万大军、玄通六耳、金丝王猴的进攻。
巨棘龙法力高强，见到官军来势凶猛强悍，还有龙族军团相助，便施展妖术，变化出来了十万龙兽妖直接展开进攻。这西海龙王大太子见到龙兽妖进攻展开，便带领十万龙族将士相助杨志烈大元帅展开进攻，双方在东门外展开了激烈的厮杀激战，最终历经一天一夜的厮杀，互有伤亡精疲力尽的个退一方。剩下的南门、西门、北门战事都相差不多，这巨棘龙、鬼棘龙、天棘龙、暴棘龙的能耐本事都不小，使得官军攻城受阻，为此杨鸿大元帅连自己的冷血战术都无法发挥作用，遭遇到了鬼棘龙的强烈诡诈的反击，不得不求助怀志大师请他出手相助，斩妖除魔。
怀志大师相助张议潮大元帅攻打北门，镇守北门的天棘龙更是一霸，法力极其高强，与怀志大师大战数百回合都未能降服此妖，使得怀志大师第一次感觉到龙兽妖的战斗力十分强悍，想除掉他们只能从内部下手，便准备让弟子们前往波斯城内部进行侦查，寻找一支义军相助自己里应外合一举拿下波斯城。
六耳接到师命后，便孤身一人飞进城中，此时的波斯城内足有数十万波斯百姓和阿拉伯百姓混居在一起，波斯人虽然是痛恨阿拉伯人，但是迫于龙兽妖的威胁，并不敢采取反抗，一直是忍辱偷生的活着。这才使得玄通六耳化装成为波斯百姓在城内侦查半天，毫无进展。正当他想返回
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