绩牛。钱堆出来的，也会被钱抽走。我们要赚的是业绩的钱，不是流动性的钱。”他顿了顿，放下笔，“但我也承认，在流动性泛滥的时候，业绩好的公司涨得更疯。我们的仓位还是太保守了。”
沈清如翻开笔记本。“一季度末我们现金储备30%，二季度只用了15%。剩下的15%还在账上。如果三季度市场继续涨，我们会继续跑输。”
陈默看着她。“你建议加仓？”
“不是加仓，是调整仓位结构。现金可以降到10%，但加仓的方向要对。不是追涨，是把我们研究透了的、逻辑增强的公司，买够。”
陈默沉默了几秒。“哪些公司逻辑增强了？”
沈清如调出一张表。“苏州晶芯，中报预增80%，订单排到明年，逻辑增强。华特半导体，中报预增60%，新客户导入超预期，逻辑增强。宁德时代，中报预增30%，海外订单激增，逻辑增强。工业软件公司，中报预增40%，国产替代加速，逻辑增强。这四家，我们仓位都不够。苏州晶芯只买了计划的60%，华特70%，宁德时代50%，工业软件40%。”
陈默看着那张表，沉默了很久。“四家都加。现金降到10%。”
方远问：“加多少？”
“加到计划仓位的上限。苏州晶芯80%，华特90%，宁德时代80%，工业软件80%。留20%的余地，等更好的价格。”
周寻举手。“陈总，如果加了之后市场回调呢？”
陈默看着他。“回调就拿着。只要逻辑不变，就不卖。”
2020年7月22日，科创板开市一周年。
首批25家公司中，有10家股价翻倍，3家翻了三倍。苏州晶芯涨幅排名第二，从发行价28元涨到120元，涨幅328%。华特半导体从28元涨到90元，涨幅221%。陈默在晨会上说：“科创板一周年，我们赚到钱了。但赚的是市场的钱，不是公司的钱。苏州晶芯涨了328%，业绩只
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