恶魔的强大超出了格兰登帝国人类军队的想象，人类大军和精灵矮人的联军节节败退，最后，整个神月森林都落入了拉达曼族，邪恶的恶魔族人手中。
而就在这万分危机的时刻，一直沉寂在北方的先人类部落突然发难，他们统一在一名名为纳古的神秘人的领导下，向格兰登帝国发起了背后突袭。
就在格兰登帝国风雨飘摇的年代，国内的情势再度恶化，对于国王的不满和敌人的畏惧，一些贵族和较为高等的国民开始接受一个名为血月神教的教义，开始修行一些非常隐秘，非常邪恶的法术，他们期望利用这些强大的法术来保卫自己的家园。
虽然在大法师尼苟拉斯为首的秘法议会的警告下，大部分国民摈弃这种危险的法术。但还是有相当一部分的人民成为这个神秘教会的信徒。甚至在战场前线，一些士兵也开始秘密接触这个邪教，并将他们所学的应用在战斗中。
在秘法议会的监视和调查下，他们意外发现这个教会的首脑竟然就是北方先人类部落的带领人纳古。
纳古是拉达曼族的一员，他被派遣到北方先人类部落中散布恶魔一族的教义，并成功腐化了他们。受到恶魔力量的影响，这些曾经的先人类逐渐演化成嗜血狂暴的野蛮人。并与拉达曼族缔交了盟约。
纳古带领着野蛮人部落从北向南进攻格兰登帝国，而拉达曼族的恶魔军队则继续侵略格兰登帝国的边境。而帝国内部也开始爆发大大小小的血月神教的起义事件。
在重重压力下，史莱尔国王竟然选择了自尽，这给无异给摇摇欲坠的格兰登帝国沉重的一击。失去国王的领导，帝国开始分崩离析。
就在帝国眼看覆灭之即，伊士曼爵士；史莱尔国王的堂兄举起了反抗的大旗，并成功阻止了敌人的进一步入侵。
在精灵王安加苏，矮人国王阿达玛和众多大臣的支持下，伊士曼爵士自封为摄政王，并开始积极整顿内务，抵御外敌。
一直沉寂的精灵一族终于决定解封自己长年来封印住的强大魔力，并开始引导人类的法师们展开对拉达曼族的反击。
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