得到精灵们的大力协助，格兰登帝国终于成功反击了恶魔们，并收复了大量的失地。而另一方面，由一只人类、精灵，矮人的混合小队潜入北方野蛮人部落，预备刺杀野蛮人的领袖纳古。
虽然刺杀小队集合了三族的精英力量，但此次刺杀行动仍然失败。纳古的强大远超人们的想象，刺杀小队几乎全军覆灭。
不过所幸，格兰登帝国的正面战场取得了优势，并成功收复了神月森林，而安加苏精灵王也带领着族人重新开始入驻神月森林。
战败的拉达曼族不得不退回恩洛斯东北地区的威克多半岛，在纳古带领的野蛮人部落的庇护下，拉达曼族终于在半岛地区站稳了脚跟。
经此一役，格兰登帝国元气大伤，而为了抵御外敌，摄政王伊士曼不得不答应归还矮人王国的土地以作为结盟的条件之一，而卡根纳斯王国也出于自身考虑，不得不与格兰登帝国继续保持盟友关系。
自此，整个恩洛斯大陆再无霸主，格兰登帝国虽然仍然占据了大部分的领土，但却失去了对北方先人类和精灵、矮人的控制权。甚至在东北方的拉达曼族的虎视眈眈下，还得借助精灵、矮人们的帮助。